The Man in the High Castle

Frank wird von Joe kaltblütig hingerichtet - allerdings auf Zelluloid, in dem neu aufgetauchten Film, den sich Juliana und Frank mit Schrecken ansehen. Da Joe mit dem Film in der deutschen Botschaft verschwunden ist, macht der Widerstand ein Geschäft mit Juliana, um nicht aufzufliegen. Juliana soll als Köder dienen, um Joe herauszulocken und ihm dann den Film abzunehmen. Anschließend soll Lem Joe erschießen. Im Gegenzug setzt der Widerstand Juliana und Frank auf ein Schiff nach Mexiko. Joe erfährt telefonisch, dass Oberführer Diels etwas gegen ihn plant. Als er aus der Botschaft fliehen will, trifft er auf Juliana und kann mit ihr zusammen entkommen. Smith wird von Heydrich im Jagdhaus unter Waffengewalt zu einer Entscheidung gezwungen. Noch vor dem Anruf Wegeners, in dem dieser sein erfolgreiches Attentat und den geplanten Tod des Führers meldet, soll sich Smith dem neuen Machthaber Heydrich verpflichten. Juliana führt Joe zum Hafen, wo Lem im Hinterhalt liegt. Joe erkennt die Situation. Der deprimierte Handelsminister Tagomi sitzt einsam auf einer Bank inmitten des pulsierenden japanischen Besatzungslebens von San Francisco. Schmerzlich schließt er die Augen. Als er sie wieder öffnet, hat sich die Welt verändert ...