Drei Freunde begeben sich auf eine Entdeckungstour durch Südthailand. Nach dem traditionellen Wasserfest Songkran unterstützen sie ein Elefantenprojekt auf Phuket. Die Reise führt sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Booten über das Festland zu den Inseln Koh Samui und Koh Phangan, wo sie zwischen Palmenstränden das berühmte Full-Moon-Festival mit tausenden Feiernden erleben.