Während der NS-Besatzung Frankreichs ab 1940 stehen Otto Abetz als deutscher Botschafter und Fernand de Brinon als Vichy-Gesandter für die deutsch-französische Kollaboration. Die Pariser Botschaft wird Treffpunkt für Künstler, während beide Diplomaten die wirtschaftliche Ausbeutung, Deportationen und Geiselhinrichtungen organisieren. Ihre faschistische Gesinnung führt zu ihrem Niedergang.