Durch eine neuartige Technologie des genialen, aber total nerdigen Wissenschaftlers Walter Beckett wird der weltbeste Spion Lance Sterling in eine harmlose Taube verwandelt. Das erleichtert Lance, der gerade von einer erfolglosen Mission aus Japan zurückgekehrt ist, nicht gerade den Job. Er und Walter bilden fortan ein ungewöhnliches Team, das die Menschheit vor dem Untergang retten muss...