Londen, um 1800: Der junge Jem Belcher wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Finanziell am Ende beschließt er, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten und Boxer zu werden. Ex-Faustkämpfer Bill Warr erkennt sein Talent, nimmt ihn unter seine Fittiche und macht ihn tatsächlich zum Champion Doch nach einem tragischen Unfall geht's mit Jem bergab...