Während in der lockeren Atmosphäre der späten Sechziger in München Hüllen und Hemmungen fallen, kommt Freddie eine Geschäftsidee. Sexfilme, die notdürftig als erotische Erwachsenenbildung getarnt sind, sollen seine klamme Kasse füllen. Wider Erwarten drehen sich die Filme jedoch nicht wie von selbst im Handumdrehen.