Den erfolgreichen Filmemacher Peter von Kant (Denis Ménochet) verbindet eine sadomasochistische Beziehung mit seinem Assistenten Karl. Durch seine frühere Muse Sidonie (Isabelle Adjani) lernt Peter Amir (Khalil Ben Gharbia) kennen. Eine zerstörerische Liebe nimmt ihren Lauf. Drama von François Ozon.