Die Agenten G. Callen und Sam Hanna gehören zu einer Undercover-Einheit des "Navy CIS" in Los Angeles. Sie sollen die USA vor Bedrohungen schützen. Hanna spricht fließend arabisch, während Callen sich hervorragend in die unterschiedlichsten Menschen hineinversetzen kann. Geleitet wird ihr Team von der entschlossenen Henrietta Lange: Immer mehr Leute sterben durch Medikamente, die vom Schwarzmarkt kommen. Das Team entdeckt, dass sich mit ihrem Verkauf Terroristen finanzieren ...
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