Der Bombenanschlag auf Gunnery Sergeant Mike Johnson endet mit dem Tod eines Unbeteiligten. Als die Sprengfalle detoniert, sind weder die Zielpesron noch dessen Lebensgefährtin, CIA-Agentin Nicole Borders, in der Nähe. Das NCIS-Team geht davon aus, dass Borders das eigentliche Ziel des Attentäters war. Dann aber wird ein rätselhafter Zusammenhang deutlich: Johnsons Sohn wird auf einer renommierten Miloitärakademie ausgebildet und unter den Vätern der Kadetten hat es schon mehrere Opfer gegeben.
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