Die Agenten G. Callen und Sam Hanna gehören zu einer Undercover-Einheit des "Navy CIS" in Los Angeles. Sie sollen die USA vor Bedrohungen schützen. Hanna spricht fließend arabisch, während Callen sich hervorragend in Menschen hineinversetzen kann. Geleitet wird ihr Team von der entschlossenen Henrietta Lange: Callen soll sich undercover in die rechtsextreme rassistische Gruppierung Aryan Supreme Alliance einschleusen. Dies gelingt ihm nach einer fingierten Flucht aus dem Gefängnis ...
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