Die Agenten G. Callen und Sam Hanna gehören zu einer Undercover-Einheit des "Navy CIS" in Los Angeles. Sie sollen die USA vor Bedrohungen schützen. Hanna spricht fließend arabisch, während Callen sich hervorragend in die unterschiedlichsten Menschen hineinversetzen kann: Der Hausmeister Martin wirkt verdächtig, nachdem er einem Navy-Commander bei einem Überfall zur Hilfe kam. Als das Team seine Wohnung durchsucht, finden sie Spuren, die auf ein verschwundenes Mädchen hinweisen und eine Menge Waffen...
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