Die Shan-Provinz Myanmars wird seit mehr als hundert Jahren von einer Bahnlinie namens Mandalay-Lashio-Express durchquert. Tiefebene und Hochland werden durch ihn verbunden, womit er eine wichtige Funktion für die Anwohner darstellt. Doch das System ist empfindlich. Der Film zeigt Zugführer U Zaw Win, Bahninspektor Ko Tha Naing und Händler auf der Strecke bei ihrer jeweiligen Arbeit.