Als ein Missionar beim Stamm der Guarani-Indianer den Märtyrertod erleidet, macht sich Jesuiten-Pater Gabriel auf, die Eingeborenen zu bekehren. Mit Mut und Geduld gewinnt er ihr Vertrauen und beginnt mit dem Bau einer Mission. Im gleichen Gebiet treibt aber der finstere Sklavenjäger Mendoza sein Unwesen. Als er in eine tiefe Krise fällt, nimmt ihn Gabriel in seiner Mission auf.