König Ludwig I. gestaltet Bayern als passionierter Kunstförderer. Nach eindrucksvollen Italienreisen verwandelt er München in ein Athen an der Isar und unterstützt verschiedene Kunstrichtungen. Seine Affären, besonders mit Lola Montez, führen zu Konflikten am Hof und in der Bevölkerung. Nach seiner Abdankung 1848 folgen der Tod seiner Frau und der Bedeutungsverlust Bayerns.