Die Ornithologin Toni Hubancheva ist fasziniert von den Ultraschallrufen und Flugkünsten von Fledermäusen. Eines Tages entdeckte die Forscherin, dass eine Laubheuschrecke als Speise von den Flughunden verschmäht wurde. Um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, reiste sie gemeinsam mit dem Akustiker Klaus Hochradel ins bulgarische Dorf Tabatschka, wo sich weitläufige Fledermaushöhlen befinden.