1832 lernt der Trapper Jim Deakins den Abenteurer Boone Caudill kennen. Gemeinsam ziehen sie nach St. Louis, wo sie Boones Onkel Zeb treffen. Mit dem französischen Pelzhändler Jourdonnais und der Indianerin Teal Eye fährt die Gruppe den Missouri hinauf. Gefahr droht von einer Pelzgesellschaft, die den Pelzhandel in der Region an sich reißen will. Bei einem Überfall wird Teal Eye entführt.