Kormoranfischer Adachi Youichiro steht vor großen Herausforderungen am Nagara-Fluss. Die extreme Hitze und der Wassermangel erschweren den traditionellen Fischfang mit seinen Kormoranen. Als kaiserlicher Lieferant muss er bald Ayu-Fische an den Palast liefern. Während er sich um seine Vögel kümmert, sorgt er sich um die Zukunft seines Handwerks und ob sein Sohn die Tradition fortführen wird.