Edward leidet unter einem stark entstellten Gesicht, seit er als Kind an Neurofibromatose erkrankte. Als die junge Drehbuchschreiberin Ingrid nebenan einzieht, scheint sich sein tristes Leben etwas aufzuhellen. Dann besiegt Edward im Rahmen einer neuartigen Therapie seine Krankheit und erhält ein ganz normales Gesicht - was sich als Segen und Fluch zugleich entpuppt. Vor allem der selbstbewusste, ebenfalls an Neurofibromatose leidende Oswald, irritiert ihn. Oswald soll Edwards altes Ich in einem Theaterstück von Ingrid verkörpern. - Beleuchtet intelligent die Themen Identität, Selbstwertgefühl und die soziale Wahrnehmung von Schönheit und hinterfragt, ob physische Veränderungen zu Glück führen können.