Beauty and the Beast

Die Polizistin Catherine Chandler arbeitet bei der New Yorker Mordkommission. Nach Jahren findet sie den Mann, der sie als Kind vor dem Mörder ihrer Mutter gerettet hat. Es ist Vincent Keller, der durch Experimente des Militärs in bestimmten Situationen zu einem tierähnlichem Wesen mit übernatürlichen Kräften mutiert: Evan bekommt Unterstützung von Muirfield bei der intensiven Suche nach dem Wesen mit der veränderten DNA. Cat und Vincent können ihre Beziehung vor Heather nicht mehr geheim halten.