US-Wissenschaftler Michael Armstrong reist zur Zeit des Kalten Krieges nach Ostberlin, um sich trotz Verbot mit einem Kollegen auszutauschen. Ohne sein Wissen wird er von seiner Freundin verfolgt. Sarah ist schockiert, als sie Zeugin wird, wie er die Fronten wechselt. Tatsächlich täuscht er dies jedoch nur vor, um eine geheime Formel zu bekommen.