1896 lernt der Ethnologie-Doktorand Alexander Hoffmann im Rahmen der Berliner Völkerschau die Herero-Dolmetscherin Kezia Kunouje Kambazembi kennen. Er ist fasziniert von der Frau, die in seinen Augen die in der Uni gelehrte evolutionistische Rassentheorie widerlegt. Er reist zu Forschungszwecken nach Südwestafrika, wo er den Krieg zwischen der deutschen Kolonialmacht und den Herero und Nama miterlebt. - Lars Kraumes Film basiert auf Uwe Timms Roman "Morenga".