Michel zieht in die Welt hinaus, um das Fürchten zu lernen. In einem Wirtshaus erfährt der Töpfersohn von einem Schloss, das verflucht sein soll. Der König lebt mit seiner Tochter Elisabeth in einer provisorischen Zeltstadt, da sein Schloss von Geistern besetzt ist. Dieser König hat demjenigen, der es schafft, die Geisterschar aus dem Schloss zu vertreiben, seine Tochter zur Braut versprochen.