Die Halbschwestern Katka und Anicka leben mit Katkas Mutter, einer bösen Zauberin im Wald. Eines Tages verirrt sich der König dorthin und verliebt sich in Anicka, die er heiraten unbedingt möchte. Ein Haselnusszweig soll der Geliebten den Weg zu seinem Schloss weisen. Die Zauberin ist erbost, dass er nicht ihre leibliche Tochter Katka heiraten will und verwandelt Anicka in ein Schaf.