Venedig, 18. Jahrhundert. Der junge Lorenzo Da Ponte (Lorenzo Balducci) wird zum Priester geweiht, doch er ist kein Heiliger. Als Frauenheld und anonymer Verfasser subversiver Schriften führt er ein ausschweifendes Leben nach dem Geschmack seines väterlichen Mentors Giacomo Casanova (Tobias Moretti). Lorenzo wird er von der Inquisition angeklagt und für 15 Jahre aus dem venezianischen Hoheitsgebiet verbannt. Dank Casanovas Empfehlungsschreiben lernt er in Wien Kapellmeister Salieri (Ennio Fantastichini) kennen, der die Karriere des jungen Genies Wolfgang Amadeus Mozart (Lino Guanciale) sabotieren will. Er empfiehlt ihm Lorenzo als Librettisten für eine neue Oper. Zwischen den beiden beginnt jedoch eine fruchtbare Zusammenarbeit. Inspiriert von Casanovas freidenkerischen Ideen entwirft Lorenzo die Geschichte des Lüstlings: Don Giovanni. Kurz vor Vollendung des Werks verliebt er sich ernsthaft in Annetta (Emilia Verginelli). Für sie will er sein ausschweifendes Leben ändern.